一陨石坠入地球，并带来了可怕的病毒M34……由于暂时没有成效的药物，只能对M34感染者的进行隔离并消灭。虽然有消息在民间传开，但人们都缺乏警戒意识而不予理会…… NOA在一次执行任务中，不幸地丧失了2名队员，致使士气低落……在面临人员的短缺的情况下，佑治得知一项机密计划在执行中，但结果几乎什么都查不到，在回去时意外看见了在研究员光石操陪伴下的爱，但失望的心情使他没有多加留意。 佑治虽然继续进行调查，但始终一无所获。 一天晚上，佑治在草地上再次碰见爱，在短暂的交谈后，二人静静地躺在草地上，仰望晴朗的夜空……警报突然响起，佑治连告别都没说就迅速跑去备战，爱只好默默地目送佑治…… 根据资料所得，某区M34感染者众多，NOA的存活率只有30%……尽管如此，NOA还是出动了。在敌众我寡的形势下，NOA陷于苦战，敌人更进一步地互相融合，变成了巨型怪物，此时，爱也做好了战斗的准备。 在形势一面倒的情况下怪物开始移动了，佑治被压在瓦砾下以致不能动弹……在千钧一发时，一道强光使怪物停止了移动，接着，光之巨人就出现在众人面前……而当光之巨人消灭怪物后，目睹这一情景的佑治也昏迷了。 醒来后，佑治发现获救了，而出现在视线内的，是一个被搀扶着的虚弱的女孩……
