讲述了四人如何相知相识，以及经历的种种磨难……这个世界是与转世后完全不同的世界，四人的性格与转世后有很大的反差。 在花果山出生，被带到天界，由观世音交给其外甥金蝉的悟空，在天界开始了他们的感人生活。在这里，他认识了天蓬，卷帘，并结识了朋友——“杀人玩偶”的哪吒。但哪吒的父亲，野心家李塔天，为了自身利益让哪吒杀了悟空，不愿背叛朋友的哪吒选择了自杀。亲眼目睹这一切的悟空在绝望之下暴走，原来他的真实身份是拥有毁灭天界之力的“齐天大圣”。最后观世音出面制服“齐天大圣”。这时以不愿意像以前那样对分外之事不闻不问的金蝉已有所觉悟，与天蓬、卷帘一同绑架了卷帘的上司——西海龙王敖润，并以“下界”为目标而努力。与此同时，贼心不死的李塔天谋杀了天帝后嫁祸给金蝉等4人，诬陷他们谋反并千方百计阻挠他们抵达去往下界的唯一通路：“次空之门”。卷帘，天蓬，金蝉为了让悟空抵达下界而相继死去，李塔天也罪有应得地死翘翘了。悟空因为金蝉的缘故在“次空之门”外不肯离开，不明真相的天界给“谋反者”悟空的惩罚是在石牢里的500年孤独。 500年后，已是玄奘三藏的金蝉，如约到来……
